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5G“换机潮”正蓄势 超六成5G概念股被基金押注

5G“换机潮”正蓄势 超六成5G概念股被基金押注

  我国今年将正式进入商用元年。

当前,很多消费者已经热情高涨!  昨天下午,工信部官微发起了用户调查。 截至记者今天发稿,超过5000人参与了投票。

  近半数的网友选择了“当然,已对5G迫不及待”。 消费热情可见一斑。

  要成为第一批5G用户,必然要拥有5G手机。

  业内人士认为,年内我国也将迎来5G手机“换机”的一个小高潮——经过这一个月来的“科普”,应该有很多高端用户非常期待尽快用上5G手机。

  首批5G用户火热招募  记者了解到,当前,在北京、上海、深圳等城市,首批5G用户招募活动正在火热进行中。

  在上海,5月16日起至7月中旬,所有上海移动用户均可通过登录“上海移动和你”A页面报名,就有机会率先体验5G网络。

被选中的用户将能获赠一部5G手机、一张专属体验手机卡5G资费套餐。

  (,)5月9日宣布,5G先锋计划将在北上广深四大城市先行,首批权益包交付。

  其中,北京联通的2名5G友好体验客户分别是搜狗CEO王小川和作家冯唐,他们拿到了两台CPE和一部华为5G手机。

  5G“换机潮”值得期待  资深通信专家马继华认为,因为5G的不确定性,智能手机的销售已经遭受了很长时间的“折磨”。

据中国信息通信研究院发布的数据,2月中国手机总体出货量为1451万部,同比下降近20%,是自2013年以来出货量最低迷的一个月。

  马继华认为,这样的状况,一方面是受经济形势与春节因素影响,但更重要的还是很多人等待5G手机而暂缓了换机。 5G牌照的发放,让消费者一块石头落了地,有了明确的预期。

而大量5G手机的上市会刺激市场,有望解救手机厂商于水火。

  以韩国为例,4月3日,韩国运营商高调宣布5G正式商用,短短50天里,韩国三大运营商的5G用户已超过50万户。

对照韩国“爆发式”的态势,中国的5G“换机潮”更加值得期待。

  也有观点认为,短期内不能过于乐观,大规模的“换机潮”要等到明年。   独立电信分析师付亮预计,规模化增长可能要等两个时间节点,一个是明年一季度,一个是明年四季度。 明年一季度,5G手机的价格可能会更便宜;明年四季度,5G技术进一步成熟,基站覆盖面积进一步扩大,5G手机可能会降至一个更合理的价位,5G用户的数量将迎来另一个爆发点。   超六成股被基金押注  在,这两天5G概念股受到资金追捧。 盘面显示,(,)、(,)等股价3日、4日连续两天涨停,(,)、(,)(维权)、(,)等多家公司股价的涨幅也都超过10%。   有趣的是,小编统计发现,在5G领域标的布局上,基金并非“照单全收”,尤其是那些缺乏基本面的。   以(,)为例,其股价在2019年初曾迎来11个涨停,此后又呈现大幅震荡。 一季报显示,公司营收与利润双降,类似案例还有(,)等。 显然,作为专业,公募基金的着力点依旧围绕基本面展开。   Wind统计显示,截至2019年一季度末,在74只5G概念股中,有50只概念股被公募基金持有,占比为67%。

  持股基金数量排名前10的个股如图所示:  紧盯5G上下游产业链  那么,公募基金对5G后市的投资机会又如何看待?  5G进展超预期是机构一致的观点。

  基金的表示,这个节点比预期的要早。

之前市场预期这个时候会先发放试商用牌照,但从现在情况来看,即将发放的是正式商用牌照,因此这一节点早于预期,这其中可能包含了我国在当前环境下对5G产业链的支持。   TMT的高级研究员孙小明认为,5G进程超预期,显示出我国大力发展5G的决心,有利于增强通信产业上下游的信心。

  在此背景下,机构对5G领域投资的看法也发生了积极变化。   陈平表示,虽然5G投资的总体逻辑没有变化,但5G进程超预期后,整个投资过程的节奏会有些变化。

  历史上,在牌照发放前,相关公司可能会拉估值,牌照发放时由于利好落地可能会有所调整,之后随着试商用和商用释放业绩,产业链相关公司可能会再度有所表现。

但目前来看,5G商用提速后,业绩释放的节点也可能会提前。

  另一方面,今年对设备的投资超出预期,这使得5G产业链企业有望一边享受着4G的业绩,一边享受着5G的估值,因此相关公司的整体表现会略好于预期。

  孙小明认为,5G大规模建设刚刚开始,投资高峰还未来临,整个板块仍有不错的投资机会,主要看好主设备商,同时可关注国产替代加速带来的投资机会。

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